F
中国企业对境外资产的狂热追逐引发了围绕喜达屋酒店及度假村国际集团(StarwoodHotelsResorts)的竞购战,以安邦保险(AnbangInsurance)为首的一个财团寻求压过万豪(Marriott),对喜来登(Sheraton)连锁酒店的东家发出了总价约亿美元的收购要约。
就在前一天,安邦同意斥资65亿美元收购美国酒店集团StrategicHotelsResorts,这笔全现金收购是中国企业在全球积极抢购的最新行动。随着国内经济增长放缓,中国企业正寻求收购境外资产。
这一收购报价无疑是给去年11月达成的万豪兼并喜达屋计划添乱,尽管这家美国酒店运营商昨日表示,它继续致力于完成这项交易。
竞购喜达屋是总部位于北京的安邦迄今发起的最大胆行动。该集团在过去18个月已宣布至少亿美元收购交易,包括20亿美元收购纽约华尔道夫酒店(WaldorfAstoriahotel)。
中国企业近来以债务为依托,砸重金在全球范围抢购资产,使它们有望在今年再度刷新收购总额纪录。Dealogic的数据显示,中国买家今年以来的境外支出已经达到亿美元,逼近去年全年亿美元的纪录。
未上市的安邦具有强大的政治背景。年,吴小晖创立了安邦保险集团,他的妻子是中国前领导人、改革开放总设计师邓小平的外孙女。
在吴小晖执掌下,安邦快速发展壮大;其注册资本从年的5亿元人民币(合万美元)增至10年后的亿元人民币(合95亿美元)。安邦试图仿效沃伦?巴菲特(WarrenBuffett)的伯克希尔?哈撒韦公司(BerkshireHathaway)采用的模式,即利用保费收入为收购提供资金。
从加拿大的地产到荷兰的保险公司,安邦在过去两年收购了形形色色的国际资产。唯一的挫折是以35亿欧元收购葡萄牙银行NovoBanco的计划告败。若交易成功,那将是中国企业首次收购欧洲一家具有系统重要性的银行,但该交易遭到了政治上的反对。
不愿透露竞购者名称的喜达屋表示,这一主动出价相当于每股76美元,高于万豪现金加股票报价的现值(在其股价昨日下跌后约为每股63.74美元)。
喜达屋旗下还拥有瑞吉酒店(StRegis)和W酒店(WHotel)品牌。该集团股价在纽约午盘前上涨7.5%,至75.69美元。参与竞购过程的一名人士表示,安邦在财团中的合作伙伴是JCFlowers以及中国的春华资本集团(PrimaveraCapitalGroup)。
据一名知情人士透露,安邦去年就曾试图收购喜达屋,当时喜达屋正在进行战略评估。
尽管安邦似乎在构建一个美国酒店的资产组合,但喜达屋和StrategicHotels的业务非常不同。喜达屋管理很多酒店地产,其中大部分的业主并不是该集团。StrategicHotels拥有的酒店地产则由其他酒店品牌进行管理。
万豪已授权准许喜达屋与安邦讨论交易,这一授权将在3月17日到期。
苏吉特?因达普(SujeetIndap)纽约补充报道
译者/和风
安邦保险(AnbangInsurance)已达成该公司最大一笔收购美国高端地产的协议,同意斥资65亿美元收购StrategicHotelsResorts,仅3个月前,美国私人股本集团黑石(Blackstone)将这些豪华酒店收归私有。
此次收购是在中国艰难应对动荡的经济环境之际,世界第二大经济体以空前规模向海外资产进军的最新标志。
此举还表明安邦——与投资企业集团复星国际(FosunInternational)及地产集团大连万达(DalianWanda)一道带头敲定了中国许多最雄心勃勃的收购交易——并未在其收购热潮中退却,尽管该公司的某些交易尝试遭遇了政治阻力。
StrategicHotelsResorts在美国拥有16家豪华酒店,包括位于圣地亚哥海滨的科罗拉多大酒店(HoteldelCoronado)以及坐落于纽约中央公园南侧的艾塞克斯豪斯JW万豪酒店(JWMarriottEssexHouseHotel)。去年12月,黑石——同时还是希尔顿(Hilton)酒店集团第一大股东——以60亿美元完成了对StrategicHotelsResorts的收购。
知情人士表示,该交易最早可能在周一宣布。黑石拒绝对此置评,记者联系不上安邦请其置评。年末,安邦斥资近20亿美元(平均每间客房约万美元)从黑石手中收购了纽约华尔道夫酒店(WaldorfAstoria)。
收购华尔道夫酒店之后,安邦继续大举进行全球收购,以10亿美元价格获得韩国东洋人寿(TongyangLife)多数股权,并在多伦多、温哥华以每笔1亿美元左右的价格拿下多栋写字楼。
然而,安邦的收购也遭遇过一些阻碍。去年,安邦以35亿欧元收购葡萄牙银行NovoBanco的竞标告败。如果交易成功,这将是中国企业首次收购欧洲一家具有系统重要性的银行,但该交易遭到了政治上的反对。
安邦是中国最具政治背景的公司之一。年,吴小晖创立了安邦保险集团,他的妻子是中国前领导人、改革开放总设计师邓小平的外孙女。
40多岁的吴小晖曾是一名公务员,在普通人很难获得建立一家保险公司所需要的大量执照的时候——中国保险业主要由政府控制的实体主导——成功创立了安邦保险。
过去12年间,吴小晖将以万美元起家的安邦保险从一家小型汽车保险公司打造成了一家金融服务企业集团,截至去年2月,公司资产价值超过亿元人民币(合1亿美元)。
据中国媒体报道,安邦还在中国一些大型银行机构累计购买了大量股份,包括中国工商银行(ICBC)和招商银行(ChinaMerchantsBank)。在中国,该公司还拥有6家保险公司、两家资产管理公司、一家金融租赁集团以及一家房地产开发公司的控股权。
喜达屋酒店及度假村集团(StarwoodHotelsResortsWorldwide)的股价周二飙升逾9%,原因是有报道称,至少有3家中国公司有意收购这家酒店运营商。
在纽约市场的午后交易中,喜达屋股价借此消息上涨6.22美元,至74.98美元,这让该公司市值达到亿美元。
《华尔街日报》(WallStreetJournal)报道称,上海锦江国际集团(JinJiangInternationalHotels)、中国海航集团(HNAGroup)以及主权财富基金中国投资公司(ChinaInvestmentCorp)全都向中国政府提交了竞购喜达屋的文件。海航集团是海南航空(HainanAirlines)的母公司。
喜达屋旗下运营着威斯汀(Westin)、WHotels和瑞吉(StRegis)等品牌,在世界各地拥有逾家酒店。
该公司今年早些时候表示,已向Lazard咨询以探索“全方位的战略和金融选择”,引发外界对其可能出售资产的猜测。
译者/邹策
晓天下会∣一个有逼格的北京哪里治疗白癜风最好中科医院曝光